До начала погружения в CRM пользователь заполняет данные по количеству и уровню доступов, названию организации. По желанию можно добавить всю базу клиентов, которую мы перенесем в CRM, чтобы не заводить каждого клиента вручную.
После этих действий представитель CRM проводит 5 встреч, на которых объясняются основные темы работы с программой – создание групп, работа с лидами, посещениями, платежами, ведение расходов, в том числе разбираются все возникнувшие вопросы. По итогу внесения всех данных с руководителем бизнеса проводится встреча, где разбираются все отчеты на основании ваших цифровых данных.