Больше информации по настройкам вы можете найти на нашем ru-tube канале
https://rutube.ru/channel/32755491/videos/
Первый - удалить в расписании занятий,
Второй - удалить в подразделе "занятия".
Чтобы удалить из подраздела Занятия. Заходим в раздел Занятия➡️Занятия, находим нужное занятие.
Можно искать с помощью фильтров по группе и по педагогу, или ввести в строке Поиск.
Правой кнопкой мыши нажимаем на занятие, выбираем "Пометить на удаление".
После этих действий занятие не будет отображаться в расписании.
29.2. Для того,чтобы удалить занятие из расписания заходим в раздел Занятия➡️Расписание занятий.
Нажимаем правой кнопкой мыши на нужном занятии, выбираем Удалить.
*Удалением занятий нужно пользоваться в случае, если занятие создано ошибочно. Если знятие отменяет центр, то логичнее поставить перерасчет, потому что данные по упущенной выгоде(при перерасчете) подтянутся в отчетность.
30.1 Заходим в раздел CRM➡️Клиенты➡️Актив и находим нужного клиента.
В случае, если ученик посещает 1 раз в неделю группу, которая занимается 2 раза в неделю заходим в Договор ученика, в строке "Расписание" нажимаем Уточнить.
В открывшемся окне снимаем галочку с того дня, в который клиент не ходит.
Нажимаем Применить.
30.2 Нажимаем Записать.
Появится надпись: "В Х занятиях есть несоответствие уточнённому расписанию", нажимаем на неё.
В открывшемся окне проставляем галочки напротив всех занятий.
Нажимаем Применить.
30.3 Если клиент ходит в две разные группы обучения по 1 направлению, то в начале месяца добавляем клиента во все занятия второй группы вручную в Расписании занятий.
31.2 День, который клиент пропустил и будет отрабатывать должен быть отмечен "Неявка".
Правой клавишей мыши нажимаем на тот день, в который должна пройти отработка. Выбираем Доп. отработка ➡️ Добавить.
31.3 В открывшемся окне выбираем Педагога, Кабинет, Время занятия (если клиент отрабатывает 1 на 1 с преподавателем).
Нажимаем Сохранить.
Можно провести отработку в действующей группе по направлению клиента, в группе другого направления или даже в другом филиале.
Для этого ставим галочку "Отработка в действующей группе/либо по другому направлению".
Выбираем Филиал, Направление и нажимаем добавить в существующее занятие.
Откроется окно с расписанием, находим нужное занятие и нажимаем на него.
Данные по занятию подтянутся, нажимаем Сохранить.
32.1 Заходим в раздел CRM➡️Клиенты.
Находим нужного клиента, нажимаем на него 2 раза и переходим в Договор.
В поле Контрагент нажимаем на два квадрата.
В открывшемся окне редактируем информацию по клиенту, нажимаем записать и закрыть.
Аналогично данные можно корректировать в карточке ученика.
33.1 Всю информацию о клиенте можно посмотреть карточке ученика.
Чтобы открыть карточку заходим в раздел CRM➡️Карточка ученика.
В поле ученик вводим ФИО и выбираем из списка нужного клиента.
Из карточки ученика можно перейти в чат с клиентом, нажав на иконку мессенджера, вас перенаправит на веб версию или же приложение мессенджера, если оно у вас установлено.
Если у клиента есть не отмеченные посещения, появится красная надпись, указывающая на это.
Справа в верху отображаются баланс клиента по всем направлениям
на конец месяца отображает сколько у ученика будет денежных средств на счету на последнее число месяца,если учесть,что все оставшиеся занятия он посетит.
баланс на сегодня отображает информацию какой у ученика баланс на сегодня. Удобно использовать при отчислении.
LTV в деньгах показывает сумму всех списаний с клиента по отмеченным занятиям.
*Нажав на 2 квадрата рядом с ФИО можно редактировать данные клиента
В первой вкладке отображаются все договора клиента.
Сразу под вкладкой есть возможность рассчитать стоимость абонемента по выбранному договору, либо создать задачу.
В правой стороне указано Количество занятий в месяце, начисления, долги и скидки по каждому месяцу у этого клиента
*Нажав 2 раза на строку с договором откроется сам договор ученика на конкретное направление.
Во вкладке начисления и оплаты отображаются все начисления и оплаты клиента по всем договорам. Начисления актуальны только для тех центров, где абонемент рассчитывается из формата календарного месяца. Начисления за месяц всегда отображается последним днем месяца.
*Двойное нажатие на любую ячейку в столбце "документ" перенесет вас в документ поступления (внесенная оплата),либо в созданную корректировку. В открывшемся документе вы сможете изменять данные не переходя в "банк и кассу" и "корректировку баланса".
Во вкладке Занятия отображаются все Занятия этого ученика, тут же можно отметить определенное занятие (в столбце "вид дня") или проставить комментарий. В столбце "начислено" указана информация, сколько было/будет начислено клиенту за каждое занятие. Если у ученика проведен перерасчет, то ячейка в столбце "начислено" напротив выбранного дня будет пустая.
*Нажав 2 раза на ячейку в столбце "дата" вы откроете конкретное занятие и сможете в нем провести корректировки ( отметить/удалить ученика из занятия).
Во вкладку Коммуникации попадают все проведенные коммуникации с клиентом, все комментарии, которые вы прописываете для этого клиента. При необходимости вы можете добавить любой комментарий по ученику самостоятельно нажав на +.
Во вкладке Родитель отображаются все родственники ( подтягиваются по единому первому контактному номеру телефона)
*Нажав 2 раза на ФИО родственника вас перенесет в карточку выбранного ученика.
34.1 Заходим в раздел CRM➡️Клиенты.
Находим клиента, правой клавишей выбираем Установить состояние ➡️ Прочее ➡️ Выбыл.
В открывшемся окне по умолчанию выбран тип оттока "Ушёл с направления".
*Ушел с направления - если клиент бросил не закончив курс. Если клиент закончил курс обучения, то выбираем "Закончил курс обучения".
*Если есть неотмеченные занятия, программа их подсветит, нажимаете на Занятие и отмечаете ученика, без отмеченных посещений программа не даст удалить из группы.
Прописываем Комментарий и нажимаем "Удалить из группы".
*Для того, чтобы создать задачу на этого клиента(например перезвонить через пол года), рядом с кнопкой Удалить из группы нажимаем на календарь с галочкой, откроется окно создания задачи.
35.1 Заходим в раздел CRM➡️Клиенты, нажимаем "Создать интерес лида".
В поле Лид выбираем ученика, выбираем филиал, направление.
Выбираем канал Второе направление или создаем свой канал привлечения.
Прописываем данные в вкладках Пробник (если ученик был пробном занятии) и Продажа.
Нажимаем Записать и закрыть. Правой клавишей мыши переводим ученика в актив, добавляем в группу обучения.
Заходим в раздел Расчёты➡️Работа с должниками.
В разделе "Работа с должниками" отображаются все клиенты, у которых есть долг/переплата.
Клиентов можно отфильтровать по Филиалу, Направлению, Состоянию лида, Группе обучения.
Если нужно найти определенного клиента, можно ввести ФИО в поле Поиск.
Состояние лида- означает в каком состоянии в данный момент находится клиент по конкретному договору.
Сегмент лида– можно установить по своим критериям. (Радел работа с клиентами - сегментация клиентов)
Есть актив– означает, что у клиента есть активный договор (активный договор может быть по любому направлению). По столбцу удобно отследить если клиент выбыл по одному направлению и у него остался долг /переплата, то в случае существования у клиента другого активного договора долг/переплату можно перенести на активный договор.
Плановый долг– формируется по количеству занятий в месяц у клиента умноженных на стоимость 1 занятия. То есть это сумма, которую клиент должен оплатить вам за целый месяц. (если клиенту сделали перерасчет, то сумма автоматически уменьшится, а если клиент уже оплатил целый месяц до проведения перерачета, то денежные средства автоматически перенесутся на следующий месяц).
Фактический долг– долг по занятиям, которые клиент уже посетил,но не оплатил.
В комментарии по оплате администратор прописывает информацию от клиента, когда будет внесена оплата.
Это основной раздел, в котором вы будете отслеживать задолженность по клиентам.
Дату корректно выставлять всегда последнее число месяца, так как ,если вы выберете другую дату, то долги будут отображены на выбранную дату.
Нажав на клиента можно сразу перейти в расчет абонемента и внести оплату или в карточку ученика.
37.1 Действующим клиентам нужно присвоить скидки вручную.
Заходим в раздел CRM➡️Клиенты➡️ Актив
Двойным нажатием открываем договор клиента и нажимаем клавишу "История".
Выбираем “Создать”.
В Периоде выбираем дату начала скидки(если скидка действует весь месяц, то выбираем первое число месяца)
В Скидке выбираем Наименование скидки в выпадающем списке.
Нажимаем Записать и Закрыть.
37.2 После установления скидки, в договоре клиента под скидкой появится надпись “В X занятиях начисления не соответствуют условиям договора”.
Необходимо нажать на неё и проставить галочки на всех занятиях.
Нажимаем Применить, Записать и закрыть.
В примере ниже с 1.11.2022-30.06.2023 стоимость занятия 300 рублей
с 1.07.2023-31.12.2023 стоимость занятия 175 рублей
с 01.01.2024 по настоящее время стоимость занятия 250 рублей
Находим клиента, открываем договор, нажимаем клавишу "Разовая скидка".
38.2 В открывшемся окне выбираем дату, прописываем сумму скидки и выбираем канал привлечения.
*Канал привлечения выбираем, если скидка связана с привлечением новых клиентов (например приведи друга), чтобы данные попали в отчетность.
Прописываем комментарий и нажимаем "Провести и закрыть".
38.3 Скидку можно создать аналогично через подраздел "Разовые скидки".
Заходим в раздел Расчеты➡️Разовые скидки.
Нажимаем создать, откроется такое же окно, как при создании разовой скидки через договор. Заполняем все поля и нажимаем провести и закрыть.
Находим клиента, открываем договор, нажимаем на клавишу "Корректировка долга".
39.2 В открывшемся окне выбираем Дату.
В строке "Вид операции" выбираем Перенос баланса.
Контрагент (Отправитель долга) - ученик, с которого необходимо перенести долг/переплату.
Договор (Отправитель долга) - договор ученика, с которого необходимо перенести долг/переплату.
Контрагент (Получатель долга) - ученик, на которого необходимо перенести долг/переплату.
Договор (Получатель долга) - договор ученика, на который необходимо перенести долг/переплату.
Прописываем Сумму. Если переносите долг, то сумма должна быть отрицательной (-100), если переносите переплату, то сумма будет положительная (100)
При необходимости можете выбрать Кабинет (не обязательно) и прописать Комментарий.
Нажимаем Провести и закрыть.
39.3 Перенос баланса можно создать через подраздел Корректировки баланса.
Заходим в раздел Расчеты➡️Корректировки баланса.
Нажимаем создать, откроется такое же окно, как при переносе баланса через договор. Заполняем все поля и нажимаем провести и закрыть.
Находим клиента, открываем договор и нажимаем на клавишу "Корректировка долга".
40.2 В открывшемся окне выбираем Дату.
В строке "Вид операции" выбираем Корректировка баланса.
В поле Контрагент прописываем Фамилию ученика и выбираем его из списка.
В поле Договор выбираем договор, на который необходимо начислить или списать долг.
Прописываем Сумму (если нужно начислить долг, то сумма прописывается со знаком минус, если списать долг, то сумма должна быть положительной).
При необходимости можете выбрать кабинет (не обязательно) и прописать Комментарий.
Нажимаем Провести и закрыть.
40.3 Начислить/списать долг можно через подраздел Корректировки баланса.
Заходим в раздел Расчеты➡️Корректировки баланса.
Нажимаем создать, откроется такое же окно, как при корректировки долга через договор. Заполняем все поля и нажимаем провести и закрыть.
В поле поиск вводим фамилию клиента, в этом случае отобразятся все платежи от этого клиента.
Двойным нажатием мыши на этот платёж, переходим в него.
*Обращаем внимание на выбранный период под полем поиск.
41.2 Откроется платёж, в нем можно поменять Дату или сумму.
Нажимаем Провести и закрыть.
*Если платеж внесли в кассу вместо счета и наоборот, то платеж помечаем на удаление (правой клавишей мыши) и вносим новый (корректный) платеж.
Заходим в раздел Деньги➡️Банк и касса.
Нажимаем на Поступления, выбираем Касса или Банк, в зависимости от того куда поступили средства.
Платежи можно корректировать через Карточку ученика в разделе CRM, нажав на Поступление.
42.2 В открывшемся окне прописываем дату поступления, операцию выбираем "Прочее Поступление".
Статью ДДС и фин реза можете создать любую или выбрать из уже существующих.
Выбираем Филиал, на который поступили средства (если поступление должно быть на все филиалы, то выбираем "Основное подразделение").
Указываем кабинет и направление, если поступление касается конкретного направления и кабинета, в противном случае можно оставить строку пустой.
Прописываем сумму, комментарий и нажимаем "Провести и закрыть".
*Как создать статью подробно расписано в пункте 14.4 (Внесение расходов)
Находим нужный документ (найти можно через строку поиск в правом верхнем углу).
Правой клавишей мыши нажимаем на этот документ и выбираем "Пометить на удаление".
В план платежей вносятся все постоянные платежи (кроме заработной платы педагогов, по которым внесены ставки в раздел зарплата, т.е. программа им автоматически рассчитывает заработную плату).
План платежей заполняется раз в месяц, но можно сразу заполнить на несколько месяцев вперед (создаете несколько документов).
Заходим в Раздел Деньги➡️План платежей.
В открывшемся окне нажимаем Создать.
44.2 Выбираем дату (сама дата не принципиальна, важно какой месяц вы выберете) и нажимаем "Добавить".
Выбираем Статью ДДС (должна быть аналогична статье,которую вы выбираете при внесении расходов в CRM).
В поле Аналитика выбираем ФИО сотрудника, (фио выбираем если вы вносите в план платежей заработную плату по сотрудникам, которые не преподают( т.е. по ним не заполнены ставки в разделе заработная плата)).
Если, например, расход арендная плата, то поле аналитика оставляем пустым.
В столбце сумма прописываем сумму, которую вы планируете потратить по данной статье (категории затрат) в выбранном месяце.
Таким образом через клавишу "Добавить" добавляем все ваши постоянные платежи.
Нажимаем Провести и Закрыть.
44.3 План платежей на следующий месяц можно скопировать из предыдущего месяца.
Для этого заходим в раздел Деньги➡️План платежей.
Одним нажатием мышки выбираем месяц, который планируете скопировать.
Нажимаем на листок с плюсом.
44.4 План платежей скопируется, и у вас уже отобразятся Расходы, которые вы вносили в прошлом месяце(при необходимости можно скорректировать сумму, удалить или добавить статью расхода).
Выбираем дату следующего месяца.
Нажимаем Провести и закрыть.
Таким образом вы можете сделать План платежей на несколько месяцев вперед.
Выбираете необходимый период (можно сразу несколько месяцев) и программа покажет всех клиентов, которые пропустили и не отработали занятия, либо по ним не принято окончательное решение по перерасчету / выставлению прогула. В этом же разделе вы можете прописать комментарий к занятию, который сохранится в карточке ученика и поменять вид дня на перерасчет/прогул/ортаботка.
45.2 Отследить не отмеченные посещения можно двумя способами:
1. В разделе Занятия➡️Посещения: не отмеченные занятия отображаются белым квадратом.
2. В разделе Занятия➡️Пропуски нажимаете на среднюю клавишу под периодом и из выпадающего меню выбираете «Расписание» (Расписание – не отмеченные занятия). Период можно выбрать сразу за несколько месяцев. Чтобы посмотреть не отмеченные посещения за прошлые даты достаточно в периоде дату окончания выбрать вчерашний день.
По умолчанию она сформирована по заполняемости групп:
группы, заполненные на 100%, закрашены зеленым цветом.
группы, заполненные менее 50%, закрашены голубым цветом.
группы, заполненные от 51% до 99%, закрашены желтым цветом.
Настроить цветовую расцветку вы можете по кабинетам, педагогам, направлениям.
Для изменения цветовой схемы необходимо в разделе Занятия- Расписание занятий в настройках выбрать интересующий вас режим расцветки.
46.2 Для отображения цветовой гаммы по кабинетам дополнительно необходимо в разделе Компания ➡️Кабинеты каждому из них присвоить свой цвет нажав 2 раза на кабинет и выбрав желаемый цвет.
46.3 Для отображения цветов по направлениям дополнительно необходимо в разделе Компания ➡️Направления каждому из них присвоить свой цвет нажав 2 раза на направление и выбрав желаемый цвет.
46.4 Для отображения цветов по педагогам дополнительно необходимо в разделе Компания ➡️Сотрудники каждому из них присвоить свой цвет нажав 2 раза на ФИО и выбрав желаемый цвет.
47.2 Операцию оставляем Покупателю (возврат).
Статью ДДС выбираем «Оплата от покупателей», либо можете создать свою статью расхода и назвать ее «Возврат клиенту»
Статью фин.реза оставляем пустой.
Выбираем филиал, направление, кабинет, которые посещал клиент, указываем из какой кассы/счета проведен возврат, ФИО клиента, договор и сумму. При необходимости можно прописать комментарий, нажимаем провести и закрыть.
Для этого необходимо зайти в раздел Компания ➡️ Ограничения доступа
48.2
*Если справа не появились типы объекта нажмите клавишу «Еще» и выберите Дополнить новыми объектами.
Слева отображаются роли доступа (руководитель/администратор/педагог). Выбрав нужную роль справа будет указано, что сотрудники с данной ролью могут просматривать. Если вы уберете галочку с нужного отчета/раздела и нажмете клавишу Сохранить, то доступ у всех сотрудников данной роли к отчету/ разделу закроется.
48.3 Если вам необходимо закрыть доступ определенному сотруднику на отчет/раздел, а другим сотрудникам с этой ролью такой доступ оставить, то переходите во вкладку «Пользователи», выбираете нужного сотрудника, убираете доступ на нужный отчет/раздел и нажимаете сохранить. Настройки будут применены только к 1 сотруднику.
Если вы закрываете 1 группу, в которой нет учеников:
Заходите в раздел Занятия➡️Группы обучения.
Находите нужную группу и нажимаете на ней 2 раза.
Убираете галочку Бессрочная, проставляете дату завершения работы группы, нажимаете Записать и Закрыть группу.
Группа закрыта
49.2 Если вы закрываете 1 группу, в которой есть ученики:
Находите нужную группу и нажимаете на ней 2 раза.
Выбираете ученика, которого нужно отчислить или перевести в другую группу, выбираете Удалить из группы.
В открывшемся окне выбираете Тип оттока, прописываете Комментарий и нажимаете Удалить из группы(Не забудьте потом этого клиента добавить в новую группу обучения, если это необходимо).
Убираете галочку Бессрочная, проставляете дату завершения работы группы, нажимаете Записать и Закрыть группу.
Группа закрыта.
49.3 Если вы сразу закрываете несколько групп:
Открываете любую группу из тех, что нужно закрыть и сразу нажимаете закрыть группу.
В открывшемся окне нажимаете "Подобрать группы" и выбираете все группы, которые нужно закрыть.
После их выбора, они появятся в меню слева.
Для удобства вы можете выставить фильтр по нужному филиалу или направлению.
Если всех клиентов нужно отчислить, то выбираете тип оттока, состояние лида после выбытия, дату окончания действия групп, прописываете комментарий оттока и нажимаете «Закрыть все группы».
Если часть клиентов нужно отчислить, а часть перевести в другие группы, тогда данные сверху заполняете как описано выше, но нажимаете по очереди на группы, из которых клиентов нужно перевести в другие группы, в них вы увидите клиентов, которые за ней закреплены. По тем клиентам, которых нужно перевести в другие группы, указываете отдельно тип оттока «Перешел в другую группу того же педагога» или «Перешел к другому педагогу», новую группу обучения и дату начала занятий.
Все клиенты, у кого справа не указаны новые группы обучения, будут отчислены по указанным сверху данным (на Prt sc –это ушел с направления и состояние после закрытия группы выбыл).
Нажимаете Закрыть все группы, и клиенты будут отчислены, а те клиенты, по которым были указаны новые группы обучения, будут переведены в выбранные группы.
Для настройки заходим в раздел Компания➡️Рассылки клиентам сторонними сервисами.
По умолчанию триггеры уже настроены по следующим условиям:
Вы можете создать свой триггер (обратившись в поддержку) или выбрать из существующих.
Чтобы настроить робот необходимо его открыть двойным нажатием.
Ставите галочку "Выполнять по расписанию" и нажимаете на синюю надпись: "один день; один раз в день".
В вкладке "Общие" указываете дату начала срабатывания триггера( пример сегодняшняя), в строке «повторять каждые» выбираете "1 день", тогда программа будет проверять данные по выбранным вами условиям каждый день.
Во вкладке "Дневное" обязательно указываете время начала – время в которое будет создаваться задача/отправлять клиенту сообщение (время указываете по московскому часовому поясу).
Если необходимо, чтобы программа проверяла данные на нужные вам условия периодически в течение дня (пример: каждый час проверяются данные по отмеченным посещениям и в случае совпадения заданных условий программа инициирует действие), то указываете повторять каждые 3600 секунд и обязательно указываете время окончания, после которого триггеры не срабатывают (чтобы ночью клиентам не отправлялись сообщения), нажимаете ОК.
В блокировке повторного выполнения указываете 1 (нужно для того, чтобы в течение 1 дня не создавалось нескольких одинаковых задач/сообщений клиентам). Если необходимо, чтобы робот срабатывал 1 раз в 7 дней, то в блокировке повторного выполнения указываете 7.
Если "робот" создаете самостоятельно, а не используете готовый, то в источнике данных укажите критерии по которым он должен формировать список. Нажимаете "по умолчанию" и выбираете нужные настройки.
Открыв клавишу настойки (где ранее было написано по умолчанию) выбрав клавишу добавить новый элемент вы можете сформировать информацию кому именно должны отправляться сообщения. Для этого выбираете конкретное направление, филиал возраст или другие параметры.
Глубина просмотра - показывает на сколько дней назад CRM будет проверять информацию по указанным параметрам.
К примеру: Вы отправляете сообщения всем ученикам, которые не пришли на занятия, но посещения отмечаете не каждый день, а раз в несколько дней. Если сегодня вы отметили отсутствие ученика за вчера, то программа ему все равно отправит сообщение, так как глубина просмотра стоит до 3-х дней назад.
После того,как вы настроили автоматического уведомление нажмите "Записать" и проверьте через клавишу "показать данные" список учеников, которые попали в рассылку по вашим параметрам.
Если в список попал ученик, которому не должны быть отправлены сообщения, то проверьте настройки или напишите в техническую поддержку.
Из выпадающего меню обязательно выберите действие. При выборе «создать задачу» обязательно через + укажите на кого из сотрудников ( у сотрудника обязательна должна быть учетная запись в CRM) эта задача должна создаваться.
Чтобы исправить текст сообщения нажмите на два квадрата около шаблона сообщения.
В поле текст прописываете текстовое сообщение для задачи сотруднику или для отправки сообщения клиенту. Справа через клавишу Ещё можно обновить список доступных параметров и у вас отобразятся данные, которые вы можете подставлять в сообщение из карточки ученика.
Обратите внимание, что ФИО ученика и контактного лица можно выбрать в разных падежах.
В сообщение можно добавить эмодзи и через клавишу Просмотр визуализировать как они будут выглядеть в тексте.
Если вам необходимо создать новое сообщение для нового робота(триггера), то в шаблоне сообщения нажмите создать. Иначе при выборе из действующего шаблона при изменении данных в нем в других роботах, в которых используется этот шаблон, текст тоже будет меняться.
Нажимаете Записать и закрыть.
Через историю запусков вы можете отследить, когда какие действия программы выполняла, а при необходимости сделать тестовый запуск вручную.
Для этого необходимо создать сезон в разделе "Компания" - "Сезоны"
Нажимаем кнопку "Создать" и в названии сезона прописываем любое название и дату начала сезона (пример: Новый учебный год / 01.09.2026)
Затем нажимаем "Записать и закрыть"
Для того, чтобы добавить ученика в раздел старт сезона необходимо открыть его интерес лида или создать новый интерес лида и нажать кнопку "Предзапись"
Затем заполнить блоки актуальной информацией и нажать "Записать и закрыть"
Все записанные клиенты будут попадать в "старт сезона", который находится в блоке "СРМ"
Для удаления ученика из старта сезона так же открываете интерес лида и в предзаписи удаляете из строки "сезоны" выбранный сезон.
После сохранения ученик удалится из отчета.
Для отображения сводных данных открываете отчет (Раздел CRM - Старт сезона), выбираете нужный сезон и нажимаете кнопку "Сформировать"
Отчет формируется следующим образом:
Если группа обучения уже готова и вы добавили ученика в интересе лида (предзапись) в данную группу, то в отчете она будет видна.
В графе "Нужен пробник" :
Зеленый флажок - пробник нужен и назначен
Красный флажок - пробник нужен, но не назначен
"Нет" - пробник не нужен.
В поле "Комментарий" подтягивается комментарий из предзаписи или интереса лида.
Так же вы можете посмотреть данный отчет в формате "Свод", где будет видно количество учеников на каждом направлении или группе (если она создана).
Для этого необходимо нажать на значок папки и выбрать "Старт сезона (Свод)" - "Сформировать".
Отчет откроется в следующем формате:
В количество активных абонементов за месяц попадают клиенты, у которых в текущем месяце есть списания минимум за 1 занятие. Если у клиента 2 направления и по каждому есть занятия со списанием оплаты, то у этого клиента будет 2 активных абонемента.
В количество продленных абонементов попадают абонементы, которые были активные в прошлом месяце и активные в текущем.
Если абонемент клиента не попал в продленные, но попал в активные это означает, что это новый абонемент и в прошлом месяце по нему не было платных занятий.
В количество активных на конец месяца попадают все клиенты из столбца "количество абонементов за месяц" за исключением тех, кто отчислился в течение выбранного периода.
*На 1 число месяца количество активных абонементов всегда равно 0, по мере того, как будут отмечены посещения количество активных абонементов будет увеличиваться.
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав "лид" у вас будет доступна детализация до клиента.
В отчете детализация оттока отображаются все отчисленные абонементы клиентов за выбранный период.
По умолчанию (при отчислении клиента) дата оттока равна дате последнего платного занятия. При необходимости при отчислении вы можете изменить дату.
*Если по какой-либо причине клиент попал в детализацию оттока ошибочно (случайно перевели в выбывшие), то удалить его из списка можно перейдя в раздел Лиды –Корректировки оттока клиентов. В поле поиск нужно ввести фамилию и два раза нажать на нужной строке. Убрав галочку "отток по направлению," клиент не попадет в общий отток по филиалу, убрав галочку "отток по педагогу" данный договор не попадет в отчет Конверсия оттока по педагогам. При необходимости можно убрать обе галочки.
В отчете отток по направлениям отображается информация по отчисленным договорам клиентов в разрезе направлений. Клиенты, которые закончили курс отображаются отдельным столбцом.
Данный отчет нужен для формирования целевого показателя по бизнесу в целом и по направлениям в отдельности. Отчет поможет вам сформировать достижимые плановые значения KPI для сотрудников.
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав "контрагент" будет доступна детализация до клиента.
Отчет показывает в какой месяц «по сроку жизни» от вас чаще всего уходят клиенты.
Обладая этой информацией вы можете проактивно проработать с клиентами "зоны риска" возникшие у них вопросы и недовольство до того момента, как клиент принял решение от вас уйти.
Месяц оттока определяется как разница между датой первого занятия и датой оттока. Полным месяцем считается календарный месяц между датами ( например, с 28.01 по 28.02.)
Отчет показывает количество активных абонементов у педагогов и количество отчислившихся. Выбрав другой вариант отчета – конверсия оттока по педагогам (через желтую папку) вы можете увидеть отток по педагогам в разрезе филиалов.
Клавиша "разворачивать до" помогает быстро свернуть или развернуть информацию до педагога или направления.
*Итоговая сумма может быть больше, чем в оттоке по направлениям в том случае, если в середине месяца у учеников изменился педагог. Активные абонементы по группе будут считаться сразу 2-м педагогам в месяц изменения.
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав двойным нажатием "контрагент" будет доступна детализация до клиента.
В отчет попадают все интересы лидов (абонементы клиентов), по которым было назначено пробное занятие. Серым подсвечиваются абонементы/договора, которым были назначены повторные пробные занятия по тому же договору.
В отчете не учитываются разовые клиенты (у кого проставлена галочка разовый в начальной форме создания лида)
*Нажав на любой из заголовков данные можно отфильтровать по нужному значению.
Отчет отражает конверсию по педагогам из посещенных пробных занятий в продажу.
В отчете не учитываются разовые клиенты (у кого проставлена галочка разовый в начальной форме создания лида)
*Нажав на клавишу "разворачивать до" можно мгновенно открыть данные до направления или наоборот до педагога.
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав двойным нажатием "лид" будет доступна детализация до ФИО.
Выбрав интересующий период (вне зависимости от года) вы получите всех клиентов, у которых в этот период должен быть день рождения.
Отчет можно сформировать по всем, только активным или неактивным клиентам выбрав соответствующий фильтр сверху в поле Активные.
*Отчет можно фильтровать по каждому филиалу отдельно выбрав нужный филиал в соответствующем фильтре правее периода.
*Чтобы выгрузить таблицу нужно нажать Еще – таблица – зафиксировать таблицу. После этих действий вы можете скопировать ее и вставить в Exel.
Отчет отображает сколько интересов лидов/абонементов было заведено в каждый день месяца в разрезе каналов привлечения. Данные важно смотреть после запуска рекламной кампании для понимания ее эффективности.
*Отчет можно отфильтровать по филиалу и направлению.
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав «лиды» у вас будет доступна детализация до фамилии.
Отчет показывает сколько в определенный день записалось клиентов (по интересам лидов/договорам) на пробное занятие, сколько посетили пробное занятие и сколько купили абонемент в разрезе каналов привлечения.
Записались на пробное – отображает дату записи на пробное занятие, то есть день, когда в CRM клиенту назначили пробное занятие (не совпадает с датой пробного, если назначено не день в день)
Посетили пробное занятие – отображает сколько потенциальных клиентов в выбранный день посетило пробные занятия.
Купили абонемент – формируется по указанной дате продажи, которую сотрудник указал в интересе лида в вкладке "продажа".
*Нажав 2 раза на любую цифру и выбрав «лиды» у вас будет доступна детализация до фамилии.
*При необходимости данные можно отфильтровать по филиалу.
Отчет необходим тем пользователям, которые используют раздел обзвоны.
Отчет показывает эффективность проведенного обзвона по основным метрикам. Все данные собираются автоматически по тем действиям, которые совершил администратор при работе с разделом.
Отчет можно отфильтровать по периоду и ответственному сотруднику.
Отчет показывает загрузку открытых групп обучения. Данные показаны в процентном соотношении от занятых мест к максимальному количеству мест.
Всего мест – данные берутся из группы обучения (Раздел занятия), поле – максимальный размер группы.
Занято мест - данные берутся из группы обучения (Раздел занятия), вкладка ученики. Учитываются все клиенты, которые в данный момент закреплены за группой обучения.
Записано на пробники – отображает клиентов, которые в данный момент находятся в Лидах в состоянии пробник (раздел СRM), у которых назначены пробные занятия.
Количество свободных мест вычисляется по формуле = Всего мест – занято мест – клиенты, записанные на пробные занятия.
В отчете отображаются данные по сотрудникам, которые работают с клиентами.
Данные можно сформировать по лидам - клиентам, по интересам лидов – абонементам (у одного клиента может быть несколько абонементов/договоров).
Отчет отображает сколько конкретно в указанный день сотрудник создал/записал на пробное/совершил продажу/ отчислил клиентов.
*Данные можно отфильтровать по филиалам.
Отчет показывает разницу в абонементах между разделом Клиенты(состояние актив) и отчетом активные абонементы. Красным подсвечены абонементы, которые есть в отчете активные абонементы, но нет в лидах в активе и наоборот. (пример: находятся в состоянии актив, но не прикреплены к группе, отчисленные клиенты, клиенты, которые находятся в группе обучения, но еще не посетили ни одного занятия в текущем месяце).
*При необходимости можно отобразить только расхождения выбрав соответствующую галочку сверху.
В отчет попадают клиенты, которые отмечены прогулом (клиент не пришел на занятие, но денежные средства вы списали в виду неуважительной причины отсутствия) более 2-х раз подряд и после прогулов у клиента не было ни одного посещения.
Комментарии в отчет подтягиваются из занятия (если клиентов отмечает администратор, то при проставлении прогула (через отмечание учеников в разделе расписание) он сразу может прописать необходимый комментарий), либо через подраздел пропуски (находится в разделе Посещения).
Отчет доходимость имеет 2 варианта визуализации:
1.Доходимость по дням: Дата привязана к дате создания интереса лида (договора).
Например, 06.02 было создано 6 интересов лидов (договоров), из них 2 интереса лида записали на пробное занятие (не имеет значение на какой день, 2 интереса лида посетили пробное занятие (не имеет значение в какой день), 1 интерес лида переведен в актив/совершена продажа (не имеет значение в какой день), от одного интереса лида поступила оплата (не имеет значение в какой день)
*Продажа совершена считается по проставленной галочке и дате продажа совершена в первоначальной форме создания нового интереса лида.
2.Доходимость свод:
В отчете детально можно посмотреть ту же информацию что и в доходимость по дням, только детально до ФИО клиента.
Используя эти отчеты, вы сможете понять какой этап воронки продаж у вас западает.
*Чтобы изменить визуал отчета нужно выбрать желтую папку рядом с настройками.
В настройках кабинетов и филиалов (раздел компания) нужно прописать часы работы центра, в этом случае программа автоматически просчитает сколько центр мог проработать с максимальной загрузкой и фактическое количество отработанных часов (информация по отработанному времени импортируется из расписания).
Учитываются все занятия, отображенные в расписании и суммируется их длительность. Пустые занятия (без наличия учеников) в сумму отработанных часов не попадают.
Данные в отчете отображены в часах.
При заведении нового интереса лида есть возможность добавить его в лист ожидания. Клиент может ждать новое направление, конкретного педагога, удобное время или место в конкретной группе обучения. В отчете есть возможность фильтровать данные по филиалу, направлению, группе, педагогу.
Если из группы обучения, в которую ожидают место отчисляется ученик, то при переводе его в состояние выбыл у администратора появится информация, что освободившееся место в группу ожидает другой клиент. При этом в отчете в столбце "есть свободные места" клиент подсветится зеленым цветом.
Для того, чтобы добавить клиента в Лист ожидания, находим клиента в Лидах, заходим в Интерес лида, нажимаем на вкладку Лист ожидания, нажимаем Создать, заполняем нужные для вас строки и нажимаем Записать и закрыть.
Для того, чтобы удалить интерес лида (направление/договор) из листа ожидания необходимо открыть Интерес лида, нажать на вкладку Лист ожидания ( где вы добавляли ученика в лист ожидания) и нажав правой клавишей мыши выбрать удалить.
Отчет формируется по количеству платежей и сумме каждого из них.
Если клиент платит разово на каждом занятии, то он будет снижать средний чек, если клиент платит сразу за 2 направления или несколько абонементов, то средний чек будет увеличиваться.
Если администратор ошибся и случайно внес платежи от родственников в один день, но разными платежами, программа посчитает их одним платежом.
Отчет важно использовать при построении финансовой модели или масштабировании бизнеса.
Отчет подойдет клиентам с абонементами, формирующимися за календарный месяц ( то есть сумма абонемента зависит от количество дней в месяце).
Отчет формируется как общая сумма абонементов к количеству абонементов.
*Клиенты, которые пришли в середине месяца или отчислились, не отработав все занятия, будут снижать средний абонемент.
Отчет важен для построения финансовой модели или масштабирования бизнеса, в том числе для понимания влияния скидок на стоимость абонемента.
В отчет попадают клиенты, которые в предыдущем месяце были активные, а в текущем месяце не попали в отчет активные абонементы (то есть не было списаний за занятия).
Отчет необходим для контроля за сохранением каждого клиента.
На 1 число месяца в отчет попадают все ваши активные клиенты предыдущего месяца, по мере того, как вы начнете отмечать посещения абонементы, по которым произошли списания, будут исчезать из отчета "непродленные абонементы".
При необходимости администратор может прописывать комментарии по проведенным мероприятиям по возвращению клиентов.
Отчетом логично пользоваться после 8 числа месяца, когда все клиенты уже должны были посетить занятия.
В данном подразделе можно добавить (через клавишу создать) или пометить на удаление неактуальный канал продаж. В этом случае он больше не будет отображаться при создании новых интересов лидов.
Сумма абонементов - сумма оборота за календарный месяц.
Ожидаемые поступления –сумма, которую клиенты вам еще должны оплатить за календарный месяц включает в себя в том числе долги за прошлые периоды по активным клиентам (если они есть).
Оплачено = Сумма абонемента – Ожидаемые поступления
Сумма скидок – отображает итоговую потерю дохода за счет выданных скидок.
*Если вы проставляли обратные скидки (отрицательные) для увеличения стоимости занятий, то обязательно в разделе Компания-Скидки поставьте галочку "не учитывать в отчетах".
*Все отчеты отображают данные в режиме реального времени. Если вы отчислили клиента, поставили перерасчет или продали новый абонемент, данные изменятся автоматически на актуальные.
Отчет показывает взаиморасчеты с клиентами за выбранный месяц.
Информация будет актуальна клиентам с абонементами, формирующимися за календарный месяц.
Отчет похож по логике на отчет "оплаты", но в нем можно посмотреть динамику баланса на протяжении нескольких месяцев.
*Чтобы открыть другой вид отчета нужно выбрать желтую папку рядом с настройками.
Отчет отображает информацию по плану постоянных платежей и сумме, фактической оплаты по ним.
Для отображения плана платежей его необходимо ежемесячно заполнять в разделе деньги (либо можно внести данные сразу на год вперед). В него должны входить все постоянные платежи (аренда, маркетинг, интернет, сотовая связь, заработная плата окладных сотрудников и т.д.).
В строке "дата" месяц должен соответствовать месяцу платежей (будет это 01.02.2024 или 15.02.2024 значения не имеет).
В статье ДДС нажав на клавишу добавить вы прописываете статьи, которые выбираете при внесении расходов.
В столбце аналитика можно выбрать фио окладных сотрудников. Но если вам не принципиально, то заработную плату по ним можно внести одной строкой сложив всю заработную плату окладных сотрудников.
Данный отчет не дублируется в расходы в ДДС, он влияет исключительно на отчет прогнозная прибыль и календарь постоянных платежей.
Для создания данных в следующем месяце достаточно выбрать предыдущий и нажать на листок с зеленым плюсом , все данные будут автоматически скопированы из прошлого месяца, при необходимости их можно скорректировать.
Заработную плату педагогов вносить сюда не нужно, так как она подтягивается в отчет прогнозная прибыль автоматически из заполненных вами ставок (раздел зарплата -ставки педагогов)
Отображает ваши расходы и доходы, распределенные по статьям.
Данные отображаются за календарный месяц.
*Если вы заработную плату за февраль оплатили в марте, то затраты будут отображены в этом отчете в марте.
Отчет отображает сколько денежных средств было в выбранный вами день в кассе и на счетах.
Отчет формирует данные по количеству платежей и сумме оплат за каждый день в разрезе способа платежа (наличные/безналичные).
Отчет можно формировать по платежам только от клиентов или всем платежам, так же доступен фильтр по филиалу.
При открытии другого вида отчета данные будут доступны в формате каждого счета или касс (если их несколько).
*Чтобы открыть другой вид отчета нужно выбрать желтую папку рядом с настройками.
В данном отчете вы сможете увидеть сумму упущенного дохода из-за произведенных перерасчетов.
Отчет автоматически собирает все посещения, которые были выставлены в расписании с отсутствием списания за занятия и умножает на стоимость этого занятия.
Так же отчет собирает данные по прогулам (вид дня, который проставляется, если клиент занятие не посетил, но вы денежные средства списали в счет центра).
Ниже есть возможность посмотреть детализацию до каждого клиента.
В данном отчете можно выгрузить посещения клиентов за любой период по любому виду посещений.
Если данные нужны по клиенту, то в поле ученик введите ФИО клиента.
Второй вариант отчета показывает сколько за выбранный период по каждому из филиалов каких посещений было проведено.
*Чтобы открыть другой вид отчета нужно выбрать желтую папку рядом с настройками.
В отчете отображаются клиенты, которым проставлен вид дня неявка (начисляется прогноз оплаты, но фактически с клиента не списывается) Это промежуточный вид дня, который по итогу должен быть изменен на перерасчет, прогул или выставлена отработка.
В комментарии администратор может прописывать информацию по отсутствию клиента (например, болеет до 10.04.2024 и т.д.)
В столбце долг отображается долг (красным)или переплата (зеленым) по клиенту на выбранную дату. Если дата выбрана с 01.04.2024-15.04.2024, то данные будут сформированы на 15.04.2024, если вам важно понимать оплату по итогу календарного месяца, то выбираете полный месяц (01.04.2024-30.04.2024). Прямо из этого раздела можно изменить вид посещения на любой другой (нажав 2 раза на неявку выбрать перерасчет и т.д.)
Нажав правее от «только неявка» можно выбрать другие виды посещений и посмотреть кто по ним был отмечен за период. Выбрав расписание, у вас будет возможность проконтролировать у кого не отмечены посещения за предыдущие даты (в периоде дата начала проставляете интересующую, а дату окончания вчерашний день и тогда в списке отобразятся все клиенты за вчерашний день и ранее, у которых не отмечены посещения).
В нем преподаватель или администратор может прописывать пройденную тему по каждому занятию.
При наличии у клиентов e-mail можно отправлять домашнее задание по занятию на электронную почту. Для настройки этой функции обратитесь в техническую поддержку.
Подойдет для контролирования долгов и дат окончания абонементов для центров у которых плавающие даты оплаты у каждого клиента.
*У всех клиентов с состоянием Выбыл и оставшимися деньгами, остатки оплаченных занятий равны 0. Так как если они вернутся, то могут прийти на другую стоимость занятий, и количество занятий в этом случае будет не актуально. Ориентироваться по выбывшим клиентам нужно на столбец "Баланс на сегодня"
В отчете отображено какие начисления и выплаты были проведены по заработной плате педагогов в первую, вторую половину месяца и за месяц полностью.
В каждую сумму можно детализироваться, нажав на нее 2 раза.
Выбрав «день», программа покажет заработную плату по каждому дню по выбранному преподавателю.
Выбрав «направление» отобразится итоговая сумма по каждому правлению отдельно (если педагог ведет несколько направлений).
Выбрав «филиал», информация отобразится в разрезе филиалов по преподавателю (если он работает в нескольких филиалах).
Выбрав «регистратор» данные детализируются до каждого занятия со временем.
*При необходимости вы можете проваливаться в сумму несколько раз (например, сначала до направления, а потом до регистратора).
Отчет отображает автоматический расчет прогнозной заработной платы.
Программа рассчитывает количество занятий/учеников в расписании за текущий месяц и в зависимости от условий начисления заработной платы сотрудникам (которые вы внесли в раздел Зарплата - Ставки ЗП педагогов) формирует прогнозные затраты.
*Данные в отчете отображаются только если заполнено расписание на месяц.
Отчет отображает расчеты с преподавателями, будет актуален для бухгалтера (сформирован по правилам бухгалтерского учета), если он есть в вашем штате.
Если такой вакансии у вас нет, то для вас будет актуальнее отчет заработная плата педагогов.
Отчет отражает количество отработанных часов за каждый день месяца в разрезе преподавателей. Учитываются только те занятия, на которых были списания с клиентов. Данные можно фильтровать до преподавателю написав его фамилию в строке фильтра:
Отчет формирует количество отработанных часов за месяц, заработную плату за этот же период и среднюю стоимость часа.
Информация сформирована для возможности отслеживания изменения заработка сотрудников и понимания средней стоимости часа у каждого преподавателя. Данные можно отображать за несколько месяцев, в этом случае у вас будет возможность сравнить динамику по периодам.
Отчет отображает количество назначенных пробных занятий/посещенных пробных занятий/проданные абонементы в разрезе сотрудников и каналов привлечения.
Выбирать по каким условиям будет формироваться отчет можно через выпадающее меню «показатель», находящийся справа от периода. Отчет будет актуален тем руководителям, которые дополнительно оплачивают своему персоналу за привлечение новых клиентов.
Назначенные пробники – формируются по дню, в который сотрудник назначил пробное занятие (не равно дню пробного, если это произошло не день в день).
Посещенные пробники – формируются по дате посещения пробного занятия.
Продажи абонементов – формируется по установленной дате продажи в начальной форме заполнения интереса лида (см. Prt Sc).
Прогноз прибыли = Прогноз поступлений – Прогноз заработной платы – Прогноз постоянных платежей.
Прогноз поступлений - сумма, которую клиенты должны оплатить исходя из занятий, стоящих в расписании (сумма абонементов за календарный месяц c учетом всех проведенных перерасчетов).
Прогноз зарплаты педагогов – автоматический расчет прогнозной заработной платы. Программа рассчитывает количество занятий/учеников в расписании за текущий месяц и в зависимости от условий начисления заработной платы сотрудникам формирует прогнозные затраты.
Прогноз постоянных платежей – вносится раз в месяц вручную. Включает в себя все постоянные платежи (аренда, интернет, заработная плата окладных сотрудников и т.д.) Не влияет ни на что кроме прогнозной прибыли.
Инструкция по платежному календарю.
Отчет отображает информацию о канале привлечения до каждого клиента и интересующего его направления с отображением данных по текущему состоянию ( лид/пробник/актив/потенциал) за выбранный период.
Отчет показывает вклад каждого преподавателя в чистую прибыль бизнеса в целом.
Можно анализировать данные для поощрения сотрудников, которые приносят максимальную прибыль или для снижения рисков по преподавателям, которые приносят больший % от общей прибыли для распределения нагрузки на других сотрудников (тогда в случае болезни или увольнения преподавателя вам будет проще найти замену на небольшое количество групп).
Отчет формируется из выручки, которую принес педагог, заработной платы сотрудника и средних расходов на 1 абонемент по количеству абонементов у преподавателя.
Сколько денег приносит педагог = выручка по педагогу – заработная плата – средние расходы на ребенка.
Так как расходы взяты усредненные на абонемент, то возможна небольшая погрешность (в пределах 5% от суммы) в разнице с отчетом чистая прибыль .
Отчет показывает прибыльность или убыточность филиала, кабинета, направления.
Доход – сумма отработанных (проведенных) занятий (даже если по ним еще не было оплаты).
Расход – расходы, которые вы оплатили за выбранный месяц. То есть при оплате аренды в марте за апрель (при верном внесении расхода в CRM) сумма расхода в финасовом результате попадает в апрель.
Расходы распределяются в процентном соотношении от дохода по направлениям автоматически, исходя из данных, которые вы внесли через банк и кассу.
Пример: у вас 2 направления, которые проносят 100 000р дохода в месяц: английский приносит 60000р. дохода (60%) и математика приносит 40000р. дохода (40%), в этом случае аренда в 10000р/месяц автоматически разложится в расходы на английский 6000р (60%) и на математику 4000р (40%).
Важно! Сформировать отчёт можно только после закрытия месяца по инструкции.
Если вам нужно создать новую статью расходов, то необходимо в поисковой строке набрать план счетов.
Если нужно создать статью расходов, которая должна распределяться на все направления
Например:
-аренда,
-интернет,
-связь,
-коммуналка,
-зарплата окладников,
-канцелярские товары,
то выбираем тип счета: Расходы, распределяемые на финансовый результат
И выбираем способ распределения: По выручке от продаж, на финансовый результат
Выбираем тип счета: Расходы, распределяемые на финансовый результат.
И выбираем способ распределения: Прямое распределение.
Для этого заходим в раздел “Деньги” - “Банк и касса” - “Расход”
*Важно! Если в фин рез расходы попадают под статьей Коммерческие расходы, то скорее всего затраты заведены через Приходную накладную, а не по расходу со счета/кассы.
В CRM вы можете вести учет потенциальных сотрудников, это значительно упростит вам дальнейший поиск кандидатов, и поможет систематизировать информацию.
После рассмотрения каждого кандидата его данные заполняются в CRM.
В случае если вы проводили собеседование нескольким кандидатам, каждого из них вы готовы были взять, но вакантное место было только одно, вы проставляете в CRM принятое решение «Готовы рассматривать» и при появлении вакансии быстро находите контакты нужного кандидата. Так же данные раздел поможет вам не проводить повторные собеседования с неподходящими кандидатами, если они откликаются не первый раз.
Нажав клавишу создать можно прописать любую интересующую вас информацию по кандидату. В поле «Город» и «Школа/Вуз» данные прописываете вручную, в следующий раз указанная информация (внесенная ранее) появится в выпадающем меню. В поле: «образование», «должность», «откуда узнали о вакансии», «принятое решение» добавить свой вариант ответа можно через зеленый плюс в выпадающем меню.
В верхней части раздела вы можете фильтровать информацию по самым важным критериям резюме.
Для закрытия месяца заходим в раздел Компания - Закрытие месяца. Выбираем месяц, по очереди нажимаем на клавиши: выручка, начисление ЗП, выплата ЗП.
97.2
Программе потребуется некоторое время, чтобы распределить доходы и расходы по направлениям и филиалам. По итогу около каждой клавиши должно быть указано: Расхождений <нет>.
97.3
Переходим в раздел Компания - Закрытие месяца (для расчета финреза). Выбираем интересующий месяц, ставим галочку рядом с Закрытие месяца и нажимаем Выполнить.
После проведенных действий месяц будет закрыт, отчеты (находящиеся в разделе компания): финансовый результат, процент распределения финансового результата, сколько денег приносит педагог, рентабельность групп обучения доступны для просмотра с актуальными данными.
ВАЖНО!!!! Если после проведения Закрытия месяца вносили новые документы, исправляли неявки на пропуски и др, нужно заново закрыть месяц!
Для этого необходимо зайти в разделе Компания - Закрытие месяца (для расчета финреза). В верхнем поле рядом с запретом редактирования необходимо нажать на дату и выбрать дату запрета. До указанной вами даты сотрудники не смогут производить изменения в CRM по вышеуказанным разделам.
98.2
Если необходимо закрыть редактирование на определенный раздел, то в выпадающем меню указании даты запрета выбираем: «по разделам» и проставляем дату (до которой корректировки необходимо запретить) на каждый раздел, который нужно ограничить.
98.3 Для того, чтобы произвести изменения в закрытом периоде руководителю необходимо период открыть, для этого: возвращаемся в раздел Компания - Закрытие месяца (для расчета финреза), меняем дату запрета на более раннюю (пример: если нужно открыть возможность корректировок в мае, дату можно изменить на 30 апреля) , после проведенных изменений можно вернуть нужную дату запрета для редактирования.
LTV-это показатель прибыли, которую компания получает за все время взаимодействия с конкретным покупателем.
Количество занятий со списаниями - считаются все занятия по всем направлениям в том числе прогулы и занятия с частичным списанием.
Длительность посещений в месяцах - месяц учитывается, если в нем есть хотя бы 1 платное занятие.
Количество посещенных направлений - учитываются только уникальные направления. Если у клиента несколько договоров на английский, то это все равно 1 уникальное направление. Отработка на другом направлении не учитывается за уникальное направление.
Сумма всех поступлений от клиента - учитываются именно поступления, без учета скидок, списаний долгов.
Сумма занятий с фактическим списанием - учитываются все занятия на которых есть любое списание, как полное, так и частичное.
В CRM есть возможность отправлять автоматические рассылки клиентам при подключении интеграции с СМС-визиткой.
С информацией по тарифам СМС-Визитки можно ознакомиться по ссылке
Для наших пользователей подходят тарифы Бизнес+ и Макс.
Сайт СМС-Визитки: https://smsvizitka.com/
Для подключения интеграции вам необходимо:
1)Связаться со специалистами смс-визитки для подключения.
2)После подключения смс-визитка выдаёт вам ключ API, который вам необходимо отправить в тех.поддержку CRM.
3)Далее вы настраиваете Автоматические уведомления по инструкции.
Стоимость интеграции составляет 1200 рублей/месяц + оплата по тарифам СМС-визитки.
Ответственность за отправку сообщений несет СМС-Визитка.
101.Отработанные абонементы
Отчет находится в разделе Расчеты.
В отчете показаны:
Сумма абонементов - рассчитывается по количеству занятий каждого клиента находящихся в расписании умноженное на стоимость занятий каждого клиента (то есть сколько клиенты должны оплатить вам за календарный месяц). Сумма отображается в режиме реального времени, это означает, что если вы отчисляете клиента и он посетит не все занятия в месяце,либо вы кому-то ставите перерасчет, то сумма уменьшится на стоимость данных занятий. Когда новый клиент покупает абонемент (при переводе его в актив и добавлении в группу обучения) сумма абонементов увеличится на сумму, которую клиент должен оплатить за занятия в текущем месяце.
Отработанные абонементы - отображает сумму отмеченных посещений клиентов, за которые были списаны денежные средства.
По окончанию месяца,если все посещения отмечены, отработки назначены (в рамках одного месяца), то сумма абонементов будет равна сумме отработанных абонементов.
В отчете удобно отслеживать на какую сумму уже были проведены занятия и сколько еще осталось провести.
102.Корректировка оттока
Находите клиента с нужным направлением, нажимаете на нем 2 раза и снимаете или наоборот устанавливаете галочки напротив пунктов: Отток по направлению/Отток по педагогу.
Если галочка установлена, то клиент попадет в отток, если не установлена, то не попадет.
*Тип оттока -"ушел с направления" выбирается, если клиент отчислился не закончив курс.
*Тип оттока -"закончил курс обучения" выбирается, если у клиента был курс с ограниченным количеством занятий и он все их посетил (т.е. закончилась программа).
