Больше информации по настройкам вы можете найти на нашем ru-tube канале
https://rutube.ru/channel/32755491/videos/
31.1 Заходим в раздел CRM➡️Клиенты.
Находим нужного клиента.
Если клиент ходит в группу, в которой занятия проходят, например, в понедельник и в среду, но этот клиент ходит только по понедельникам.
В этом случае заходим в Договор этого клиента.
Напротив "Расписание" нажимаем Уточнить.
В открывшемся окне снимаем галочку с того дня, в который клиент не ходит.
Нажимаем Применить.
Отчет показывает сколько в выбранном месяце вы получили дохода от новых клиентов,сколько упустили в текущем и следующем из-за отчисления клиентов.
Количество новых - количество новых интересов лидов у которых первое платное занятие в выбранном периоде. Клиент появится в столбце количество,когда будет отмечено хотя бы одно занятия со списание денежных средств (отмечено первое платное занятие или платное пробное занятия)
Доход от новых клиентов - Сумма,на которую у клиента отмечено занятий со списаниями в текущем периоде.
Количество отчисленных - количество интересов лидов,у которых дата отчисления совпадает с выбранным в отчете периодом
Факт упущенного дохода текущего месяца - Сумма занятий,которые клиент не доходил по отчисленному направлению до конца месяца. (пример: У клиента 8 занятий по 100 рублей, он отходил 6 и отчислился. В отчете Факт упущенного дохода текущего месяца будет равен 200 рублей)
Упущенный доход следующего месяца по отчисленным ( плановый) - отображается только в том случае,если расписание на следующий месяц заполнено. Сумма берется из отчета средняя стоимость абонемента по конкретному филиалу и направлению за следующий месяц по активным абонементам (тем у которых есть хотя бы 1 списание на договоре)
Для объединения дубликатов необходимо открыть раздел «Компания» и в подразделе Сервис выбрать «Настройки».
В Левом столбце отображаются все основные лиды, у которых по первому номеру телефона есть совпадение с кем-то из других лидов. Сюда могут попасть братья и сестры, поэтому будьте очень внимательны при работе с объединением дубликатов.
В правом окне отображаются все лиды с таким же номером телефона, как у основного лида.
Будьте внимательны, так как эти действия необратимы и разделить лидов после объединения невозможно
Будьте внимательны, так как эти действия необратимы и разделить лидов после объединения невозможно.
Можно использовать уже имеющиеся сегменты или создать новые.
Для корректирования действующего сегмента нажмите на нем 2 раза и выберите "настройки заполнения" Здесь вы сможете изменить настройки по своему желанию.
Для создания нового сегмента нажмите клавишу создать, заполните наименование, приоритет ( необходим для ситуаций, если клиент попадает под условия нескольких сегментов, нужно выбрать что должно быть приоритетнее) и через "настройки заполнения" создаете нужные для вас параметры.
Клиентов можно сегментировать по количеству занятий, сумме начислений и по количеству прошедших дней после первого платного занятия.
После настройки сегментации она применяется ко всей базе на следующие сутки.
Вывести список клиентов с их сегментацией можно в разделе CRM- сегменты клиентов
